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2015：小貸公司增速放緩 亟待轉(zhuǎn)型求生
發(fā)布時(shí)間：2015-12-22 19:06:42
經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)增速放緩以及P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的沖擊下，2015年的小額貸款公司行業(yè)遭遇到發(fā)展瓶頸期，不論是機(jī)構(gòu)數(shù)量還是貸款規(guī)模，增速均大幅放緩。
2016年將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年，小貸公司應(yīng)摒棄過(guò)度追求高收益、高回報(bào)的目標(biāo)，向強(qiáng)風(fēng)控、低成本、可持續(xù)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
多措并舉拓寬資金來(lái)源
回顧2015年，多家小貸公司的上市以及對(duì)ABS產(chǎn)品發(fā)行的加速布局最為社會(huì)關(guān)注。
伴隨著政策春風(fēng)，小貸行業(yè)在今年發(fā)行了多單具有突破意義的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，以此緩解長(zhǎng)期以來(lái)存在的融資渠道狹窄的問(wèn)題，降低融資成本、盤活存量資產(chǎn)，為“三農(nóng)”以及小微企業(yè)提供更多資金支持，推動(dòng)機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。
今年1月份，公益小貸機(jī)構(gòu)中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司發(fā)行了規(guī)模為5億元的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，該產(chǎn)品在深交所掛牌，也是實(shí)行“備案制”后業(yè)內(nèi)發(fā)行的首單ABS產(chǎn)品。
瀚華小額貸款公司隨后于2月份在上交所掛牌發(fā)行了“銀河金匯—瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)”資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，總規(guī)模5億元。
3月份，國(guó)正小貸公司發(fā)行總規(guī)模5.1億元的“國(guó)正小貸一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，成為全國(guó)第四家發(fā)行ABS產(chǎn)品的小貸公司。
此外，螞蟻微貸聯(lián)合中金公司也在今年陸續(xù)發(fā)行了6期小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。
延續(xù)了2014年的發(fā)展腳步，2015年小貸公司邁向資本市場(chǎng)的速度越來(lái)越快，行業(yè)迎來(lái)了“上市潮”。上市對(duì)于小貸公司而言，其優(yōu)勢(shì)在于，一方面是其拓寬融資渠道，提高了公司的資金實(shí)力；另一方面，有助于小貸公司改善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)自身規(guī)范發(fā)展。
除佐力科創(chuàng)小額貸款公司在港股上市外，更多的小貸公司選擇了新三板。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國(guó)已有42家小貸公司在新三板掛牌，在今年掛牌的就有36家，包括了宏達(dá)小貸、三花小貸、廣盛小貸、寶利小貸、匯豐小貸、兆豐小貸、龍騰農(nóng)貸、銀信農(nóng)貸等。
增速放緩行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)
根據(jù)央行公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015年9月末，全國(guó)共有小額貸款公司8965家，較2014年同期增長(zhǎng)4.35%，季度環(huán)比增長(zhǎng)0.16%，三季度全國(guó)僅新增14家小貸公司；貸款余額9508億元，同比增幅為4.73%，較2015年上半年的9594億元減少了86億元；實(shí)收資本8460.12億元，同比增長(zhǎng)4.83%，季度環(huán)比增長(zhǎng)0.2%；從業(yè)人數(shù)為114276人，同比增長(zhǎng)9.19%。以此增速測(cè)算，至2015年年末，全行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量將達(dá)到9000家左右，貸款規(guī)模預(yù)計(jì)將維持在9500億元左右的水平。
從31個(gè)省市數(shù)據(jù)來(lái)看，天津、西藏、內(nèi)蒙、遼寧、海南、青海和寧夏7省市的小貸公司數(shù)量在三季度“無(wú)增無(wú)減”；山西、吉林、江蘇、浙江、安徽、云南、甘肅、河南等11個(gè)省市的小貸公司數(shù)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)：其中云南的小貸公司數(shù)量減少最多，由406家下降至393家，江蘇、安徽機(jī)構(gòu)數(shù)量減少了1家。
2015年，各省市小貸公司仍呈現(xiàn)地區(qū)間發(fā)展不平衡的情況，但差距有所縮小。江蘇、遼寧、河北的小額貸款公司數(shù)量占據(jù)前三甲，分別為635家、604家、479家，三個(gè)省市的機(jī)構(gòu)數(shù)量占了全國(guó)機(jī)構(gòu)總數(shù)的近20%。從規(guī)模增幅來(lái)看，陜西、甘肅、青海、貴州、廣西、寧夏、新疆、西藏8個(gè)西部省區(qū)的小貸公司貸款余額為1183.31億元，同比增長(zhǎng)19.45%。而東部的江蘇、浙江、上海、安徽、福建、廣東、山東、遼寧8省市的貸款余額為4327.02億元，較去年同期的4312.5億元同比僅增長(zhǎng)0.34%。在行業(yè)發(fā)展增速全面放緩的大背景下，西部的小貸公司擴(kuò)張速度減緩，截至9月末，上述西部8省市小貸公司的機(jī)構(gòu)數(shù)量為1747家，比二季度僅新增4家。
上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也從側(cè)面反映出，受利率市場(chǎng)化、經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素的影響，小貸公司的發(fā)展已觸及“天花板”，行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。
遭遇瓶頸小貸公司何去何從
不可否認(rèn)，2015年的小貸公司面臨著一系列發(fā)展瓶頸：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、P2P網(wǎng)貸異軍突起、優(yōu)質(zhì)客戶難尋、利率市場(chǎng)化利潤(rùn)空間壓縮、壞賬攀升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇……在多重因素影響之下，小貸公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境較前幾年變得更為嚴(yán)峻。
行業(yè)中的小貸公司加速洗牌，一部分因經(jīng)營(yíng)難以為繼，陸續(xù)退出市場(chǎng)?！稗D(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)”成為小貸公司2015年思考最多的問(wèn)題。在生存面前，部分小貸公司選擇了積極開(kāi)拓新的發(fā)展路徑。
為突破經(jīng)營(yíng)的地域限制，挖掘更多潛在優(yōu)質(zhì)客戶，小貸公司開(kāi)始尋求與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、電商平臺(tái)的合作，借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)將機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)。
雙方的合作也得到監(jiān)管方面的認(rèn)可。江西省地方政府金融辦于7月份出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)小額貸款公司規(guī)范健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，支持優(yōu)質(zhì)小額貸款公司與互聯(lián)網(wǎng)P2P借貸平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。
今年4月份，佐力小貸獲得浙江省金融辦批準(zhǔn)，允許其向電商平臺(tái)上游的農(nóng)產(chǎn)品、生活用品等零售商提供不超過(guò)總規(guī)模30%的貸款。
10月份，佛山科技小額貸款公司與金盛永利網(wǎng)簽訂協(xié)議，雙方將合作推出“金盛科技貸系列”專題產(chǎn)品。
然而，雙方合作后，小貸公司的客戶將可能會(huì)流失至網(wǎng)貸平臺(tái)，而P2P的高風(fēng)險(xiǎn)性也容易傳導(dǎo)至小貸公司誘發(fā)更大風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)階段 小貸公司與網(wǎng)貸平臺(tái)的合作仍處于謹(jǐn)慎的探索階段。
除與外部機(jī)構(gòu)合作之外，自主搭建平臺(tái)，將小額信貸業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化也是其轉(zhuǎn)型的一大方向。
作為促進(jìn)民間資本陽(yáng)光化、實(shí)現(xiàn)普惠金融的重要一環(huán)，展望未來(lái)小貸公司的發(fā)展，從客戶根本需求出發(fā)，擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”，降低交易成本，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，在競(jìng)爭(zhēng)合作中不斷創(chuàng)新才能浴火重生。
2016年將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年，小貸公司應(yīng)摒棄過(guò)度追求高收益、高回報(bào)的目標(biāo)，向強(qiáng)風(fēng)控、低成本、可持續(xù)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
多措并舉拓寬資金來(lái)源
回顧2015年，多家小貸公司的上市以及對(duì)ABS產(chǎn)品發(fā)行的加速布局最為社會(huì)關(guān)注。
伴隨著政策春風(fēng)，小貸行業(yè)在今年發(fā)行了多單具有突破意義的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，以此緩解長(zhǎng)期以來(lái)存在的融資渠道狹窄的問(wèn)題，降低融資成本、盤活存量資產(chǎn)，為“三農(nóng)”以及小微企業(yè)提供更多資金支持，推動(dòng)機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。
今年1月份，公益小貸機(jī)構(gòu)中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司發(fā)行了規(guī)模為5億元的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，該產(chǎn)品在深交所掛牌，也是實(shí)行“備案制”后業(yè)內(nèi)發(fā)行的首單ABS產(chǎn)品。
瀚華小額貸款公司隨后于2月份在上交所掛牌發(fā)行了“銀河金匯—瀚華小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)”資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，總規(guī)模5億元。
3月份，國(guó)正小貸公司發(fā)行總規(guī)模5.1億元的“國(guó)正小貸一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，成為全國(guó)第四家發(fā)行ABS產(chǎn)品的小貸公司。
此外，螞蟻微貸聯(lián)合中金公司也在今年陸續(xù)發(fā)行了6期小額貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。
延續(xù)了2014年的發(fā)展腳步，2015年小貸公司邁向資本市場(chǎng)的速度越來(lái)越快，行業(yè)迎來(lái)了“上市潮”。上市對(duì)于小貸公司而言，其優(yōu)勢(shì)在于，一方面是其拓寬融資渠道，提高了公司的資金實(shí)力；另一方面，有助于小貸公司改善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)自身規(guī)范發(fā)展。
除佐力科創(chuàng)小額貸款公司在港股上市外，更多的小貸公司選擇了新三板。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國(guó)已有42家小貸公司在新三板掛牌，在今年掛牌的就有36家，包括了宏達(dá)小貸、三花小貸、廣盛小貸、寶利小貸、匯豐小貸、兆豐小貸、龍騰農(nóng)貸、銀信農(nóng)貸等。
增速放緩行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)
根據(jù)央行公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015年9月末，全國(guó)共有小額貸款公司8965家，較2014年同期增長(zhǎng)4.35%，季度環(huán)比增長(zhǎng)0.16%，三季度全國(guó)僅新增14家小貸公司；貸款余額9508億元，同比增幅為4.73%，較2015年上半年的9594億元減少了86億元；實(shí)收資本8460.12億元，同比增長(zhǎng)4.83%，季度環(huán)比增長(zhǎng)0.2%；從業(yè)人數(shù)為114276人，同比增長(zhǎng)9.19%。以此增速測(cè)算，至2015年年末，全行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量將達(dá)到9000家左右，貸款規(guī)模預(yù)計(jì)將維持在9500億元左右的水平。
從31個(gè)省市數(shù)據(jù)來(lái)看，天津、西藏、內(nèi)蒙、遼寧、海南、青海和寧夏7省市的小貸公司數(shù)量在三季度“無(wú)增無(wú)減”；山西、吉林、江蘇、浙江、安徽、云南、甘肅、河南等11個(gè)省市的小貸公司數(shù)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)：其中云南的小貸公司數(shù)量減少最多，由406家下降至393家，江蘇、安徽機(jī)構(gòu)數(shù)量減少了1家。
2015年，各省市小貸公司仍呈現(xiàn)地區(qū)間發(fā)展不平衡的情況，但差距有所縮小。江蘇、遼寧、河北的小額貸款公司數(shù)量占據(jù)前三甲，分別為635家、604家、479家，三個(gè)省市的機(jī)構(gòu)數(shù)量占了全國(guó)機(jī)構(gòu)總數(shù)的近20%。從規(guī)模增幅來(lái)看，陜西、甘肅、青海、貴州、廣西、寧夏、新疆、西藏8個(gè)西部省區(qū)的小貸公司貸款余額為1183.31億元，同比增長(zhǎng)19.45%。而東部的江蘇、浙江、上海、安徽、福建、廣東、山東、遼寧8省市的貸款余額為4327.02億元，較去年同期的4312.5億元同比僅增長(zhǎng)0.34%。在行業(yè)發(fā)展增速全面放緩的大背景下，西部的小貸公司擴(kuò)張速度減緩，截至9月末，上述西部8省市小貸公司的機(jī)構(gòu)數(shù)量為1747家，比二季度僅新增4家。
上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也從側(cè)面反映出，受利率市場(chǎng)化、經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素的影響，小貸公司的發(fā)展已觸及“天花板”，行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。
遭遇瓶頸小貸公司何去何從
不可否認(rèn)，2015年的小貸公司面臨著一系列發(fā)展瓶頸：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、P2P網(wǎng)貸異軍突起、優(yōu)質(zhì)客戶難尋、利率市場(chǎng)化利潤(rùn)空間壓縮、壞賬攀升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇……在多重因素影響之下，小貸公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境較前幾年變得更為嚴(yán)峻。
行業(yè)中的小貸公司加速洗牌，一部分因經(jīng)營(yíng)難以為繼，陸續(xù)退出市場(chǎng)?！稗D(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)”成為小貸公司2015年思考最多的問(wèn)題。在生存面前，部分小貸公司選擇了積極開(kāi)拓新的發(fā)展路徑。
為突破經(jīng)營(yíng)的地域限制，挖掘更多潛在優(yōu)質(zhì)客戶，小貸公司開(kāi)始尋求與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、電商平臺(tái)的合作，借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)將機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)。
雙方的合作也得到監(jiān)管方面的認(rèn)可。江西省地方政府金融辦于7月份出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)小額貸款公司規(guī)范健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，支持優(yōu)質(zhì)小額貸款公司與互聯(lián)網(wǎng)P2P借貸平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。
今年4月份，佐力小貸獲得浙江省金融辦批準(zhǔn)，允許其向電商平臺(tái)上游的農(nóng)產(chǎn)品、生活用品等零售商提供不超過(guò)總規(guī)模30%的貸款。
10月份，佛山科技小額貸款公司與金盛永利網(wǎng)簽訂協(xié)議，雙方將合作推出“金盛科技貸系列”專題產(chǎn)品。
然而，雙方合作后，小貸公司的客戶將可能會(huì)流失至網(wǎng)貸平臺(tái)，而P2P的高風(fēng)險(xiǎn)性也容易傳導(dǎo)至小貸公司誘發(fā)更大風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)階段 小貸公司與網(wǎng)貸平臺(tái)的合作仍處于謹(jǐn)慎的探索階段。
除與外部機(jī)構(gòu)合作之外，自主搭建平臺(tái)，將小額信貸業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化也是其轉(zhuǎn)型的一大方向。
作為促進(jìn)民間資本陽(yáng)光化、實(shí)現(xiàn)普惠金融的重要一環(huán)，展望未來(lái)小貸公司的發(fā)展，從客戶根本需求出發(fā)，擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”，降低交易成本，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，在競(jìng)爭(zhēng)合作中不斷創(chuàng)新才能浴火重生。